21世纪经济报谈记者 邓浩

英伟达与康宁的一项新签公约，今天（5月7日）再一次引爆了A股AI产业链。而苏州在光通讯界限布局好意思满，成为最受益的区域之一。其中，位于苏州的通鼎互联、东山精密强势涨停。

（图片起原：wind）

龙头扩产预期带火产业链

据央视财经，英伟达告示与玻璃制造商康宁达成一项始终贸易和时期相助公约，在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工场，专为英伟达分娩AI所需的光学元器件。

新工场将创造至少3000个管事岗亭，并将康宁在好意思国的光学制造产能进步10倍，光纤产量进步50%以上。

当作AI龙头，英伟达的一言一行，皆牵动各人投资者的预期。与康宁的相助，罕见是后者的扩产动向，带动今天A股市集AI产业链的全线暴涨。

为何光纤产量需求这样大？骨子上，光纤是AI数据中心必备家具。华泰证券分析称，2025Q4以来，各人光纤光缆市集呈现“量价共振”态势。“本轮光纤光缆景气周期的中枢驱能源在于供给需求连络重构。市集以为光纤价钱高潮会激发企业大范围扩产，而咱们以为行业明天2年内新增灵验供给有限，景气周期有望拉长。”

情理有二：其一是光棒扩产周期长，且行业履历上一轮出清后扩产趋于感性，短期难有大范围新产能落地；其二是高端光纤结构性挤占产能，主流厂商产能正向AI数通、无东谈主机A2家具歪斜，挤占等闲光纤供给。

苏州板块或成受益最大区域

值得一提的是，记者此前梳理，苏州的光通讯产业链布局卓越好意思满，在今天的板块飘红中成为行情前锋。

苏州除了领有光模块界限的中际旭创和天孚通讯，还有PCB龙头东山精密，光通讯芯片龙头长光华芯，光纤、光缆板块的永鼎股份、亨通光电等。

（图片起原：国联证券策划所） 

比如今天强势涨停封板的通鼎互联，光电通讯业务是主营板块之一，其家具主要涵盖光电线缆和光通讯建树两大界限，光电线缆界限的具体家具包括光纤预制棒、光纤、光缆、通讯电缆、铁路信号缆、电力电缆等。

况且，在本年2月的投资者疏浚中，通鼎互联泄漏，“康宁（海南）光通讯有限公司为公司提供光纤预制棒。”

另外，东山精密在4月以来也获资金热捧，得到接近翻倍的涨幅。

据开源证券，东山精密的PCB高端家具正加快扩产，同期AI PCB助力掀开明天成漫空间。同期，东山精密在2025年通过收购索尔想光电切入光模块赛谈，构建“光芯片+光模块”垂直整合一体化的IDM野心口头。

开源证券称，东山精密的800G及1.6T高速光模块已收场批量委用，市集份额稳步进步；单波400G EML芯片研发顺利，并抓续股东3.2T及以高下一代光模块研发。“明天，跟着AI集群光互连市集迈入千亿范围，有望凭借索尔想垂直一体化上风，稳步开释光芯片、光模块产能，运转光模块板块事迹抓续高增。”

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