（原标题：又一巨头特有化官宣！估值552亿港元）九游体育app官网

港交所行将迎来2021年以来最大的特有化样式。

12月4日晚间，ESR（01821.HK）清晰公告，由喜达屋成本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团（下文简称“要约方”）拟通过条约安排将 ESR 特有化。ESR将于12月5日规复股份买卖。

本次特有化对ESR的全体股权估值为552亿港元（71 亿好意思元）。四肢对比，ESR在11月29日停牌前，总市值约为485亿港元，特有化较现时市值溢价约14%。

ESR 集团是内行最大的上市地产投资经管公司之一。该集团专注于新经济鸿沟不动产，为客户提供物流、数据中心、基础法子及可再机动力等的当代处理决策。截止2024年6月30日的总金钱经管鸿沟达1540亿好意思元。

据悉九游体育app官网，要约方发起特有化的地方，是为可弥远充分终了ESR的平台价值。

要约方觉得，ESR必须奏效转型为轻金钱平台，再行专注于新经济鸿沟，简化现在的投资组统一分拆非中枢金钱及优化其金钱欠债表。该战术举措可能会形成强大的短期盈利波动，要约东说念主觉得战术转型最佳在特有环境下进行，以幸免公开商场的短期压力及上市限定的贬抑。

此外，特有化还有助于ESR的股东名册转机， 引入素养丰富的寰宇级投资者，他们的弥远资金将维持公司进行战术转型和成长，同期保管审慎灵验的治理结构，保护少数股东的利益。

几方要约方中，除喜达屋成本集团、Sixth Street 和 SSW Partners 的牵头，还包括卡塔尔投资局(QIA)、华平投资和公司首创东说念主参与，以上股东统共抓有ESR 已刊行股份的39.9%。其中，喜达屋自1991年开采以来，一直以内行房地产为中枢，累计筹集跳跃 800 亿好意思元资金，现在的金钱经管鸿沟约1150亿好意思元。

具体来看，要约方为ESR的股东提供了现款选项、股份选项以及现款和股份任性组合，三项决策。

其中，现款选项为每股13.00港元。这一价钱相较于无不停力要约前日2024年4月 24日的收盘价8.35港元， 溢价达55.7%；相较于截止2024年6月30日的公司未经审计的统一净有形金钱价值每股4.35港元，溢价达199.1%。

摄取股份选项的股东，将按照1:1的比例将其条约安排股份调遣为EquityCo股份，与财团沿途在新实体中鼓动战术转型举措，以期终了ESR的弥远平台价值。

要约方示意，要约决策中的现款选项为股东提供笃定的短期流动资金和权贵溢价。要约方进一步教导，自2024年5月财团与公司初度参议以来，提案项下的刊出代价已被耕种两次，刊出代价现已最终笃定，不会进一步加多。

据悉，现在要约方已收到占无猛烈联系股东所抓有的条约安排股份51.2%的股东的不成取销愉快以维持提案，这些股东包括安简略市级雇员退休系统、林惠璋、APG、海峡商业和三井住友银行。